Рынок контейнерных перевозок «встал с ног на голову»

Грузопотоки сменили направление

В первом квартале 2025 года рынок контейнерных перевозок в России оказался в состоянии стагнации — прирост составил всего 0,6%. Но куда важнее не объём, а кардинальное изменение структуры перевозок. Импорт, ранее доминировавший, снизился на 20%, а экспорт, напротив, вырос на 10%.

Если в четвёртом квартале 2024 года наблюдался избыток импорта на 70 тысяч TEU, то теперь этот дисбаланс сохраняется, но уже в обратную сторону — в пользу экспорта.

Контейнерный дефицит и падение доходности

Такое смещение привело к дефициту порожних контейнеров внутри страны. Ранее они скапливались в узловых точках вроде Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска, но сейчас стремительно уходят за границу, особенно в Китай. Внутри страны ощущается нехватка тары, особенно для внутренних и экспортных рейсов.

Поскольку импорт был наиболее маржинальным сегментом рынка, операторы теряют прибыль. Маршруты с высокой доходностью замещаются менее выгодными, а издержки на перемещение порожних контейнеров возрастают.

Оптимизация оборота вагонов

Несмотря на падение импортных объёмов, показатели по обороту вагонов демонстрируют положительную динамику. Если в пиковые периоды 2024 года вагон оборота составлял 20 суток, то в апреле 2025 года этот показатель сократился до 15,7 суток. Это говорит о росте эффективности в условиях спада, когда на рынке появляется профицит подвижного состава.

Аналогичная ситуация наблюдается и у соседей: в Казахстане профицит вагонов также стал заметен на фоне нестабильной логистики и переориентации потоков.

Ценовое давление на маршрутах

Серьёзное влияние на ситуацию оказывает внешняя конъюнктура. Индекс контейнерных перевозок в Шанхае в конце 2024 года обвалился на 40%, что немедленно отразилось на российском рынке. Тарифы на перевозку 40-футовых контейнеров ускоренными поездами снизились на $250–400 по сравнению с мартом.

На маршрутах от припортовых станций Китая ставки упали ниже $4400, а из внутренних регионов КНР — ниже $3900, что ставит под давление рентабельность большинства маршрутов.

Вызов для операторов — адаптация

Текущая нестабильность требует от логистических операторов быстрой адаптации. Необходимо искать новые точки роста, перераспределять парки, выстраивать схемы возврата порожних контейнеров и учитывать снижение маржинальности.

Ключевым становится не объём, а гибкость и способность сохранить устойчивость бизнеса в условиях изменившейся глобальной логистики.