Не падение, а перезагрузка: экспорт Сибири и Китай меняют карту контейнерных перевозок

Российский контейнерный рынок переживает непростую трансформацию. Несмотря на общее снижение перевозок в годовом выражении, в последние месяцы появились признаки восстановления. Наиболее устойчивым фактором роста остаётся экспорт из Сибири и торговля с Китаем, что постепенно меняет географию контейнерных маршрутов.

Снижение по итогам года, но рост по сравнению с июнем

По данным FESCO, за январь–июль 2025 года объём перевозок груженых контейнеров в России составил 3,66 млн TEU, что на 5,4% меньше, чем годом ранее. Сократился импорт (–8%), транзит (–4%) и внутренние перевозки (–15%). Однако экспорт вырос на 6% и достиг 1,115 млн TEU.

Июль показал интересную картину: в годовом сравнении перевозки упали на 9%, но относительно июня зафиксирован рост на 1,3%. Это подтверждают и данные РЖД: общий объём перевозок контейнеров по сети сократился на 3,3%, но экспортные отправки выросли более чем на 8%.

Восточная Сибирь формирует экспортный поток

Главный драйвер – экспорт лесных грузов, целлюлозы и цветных металлов из Восточной Сибири. Эти товары стабильно наращивают объёмы и компенсируют падение импорта. Особенно заметен рост через пограничные переходы с Китаем – плюс 15%.

Экспорт через порты Дальнего Востока увеличился на 9%, через Новороссийск – на 2%. В то же время Северо-Запад показал спад на 11%, что указывает на перераспределение маршрутов в сторону азиатского направления.

Импорт восстанавливается через Китай

Импорт остаётся слабым звеном: за семь месяцев он сократился на 8%, до 1,52 млн TEU. Больше всего упали поставки автомобилей и комплектующих (–41%) и станков (–15%). Однако в июле впервые после долгого снижения отмечен рост стоимостного объёма импорта из Китая – до $9,1 млрд против $8,3 млрд месяцем ранее.

На Дальнем Востоке импорт через порты снизился на 21%, тогда как через Балтику и Новороссийск вырос на 7% в каждом случае. Таким образом, контейнерные потоки постепенно диверсифицируются.

Ставки начинают расти

По словам аналитика ЦЦИ Романа Шагалова, ставки на перевозку контейнеров из Китая в Россию в июне достигли минимума, но в августе начали расти. Железнодорожная ставка на 40-футовый контейнер по маршруту Шанхай – Москва увеличилась на $300, до $4200. При этом цена остаётся более чем вдвое ниже прошлогоднего уровня.

Тенденции второй половины года

Эксперты FESCO отмечают, что рынок по-прежнему «клиентоориентирован»: заказчики сами выбирают маршруты и сервис. Сохраняется давление слабого внутреннего спроса и высоких складских запасов, но на горизонте виден плавный рост. В частности, смещение сезона отгрузок продукции АПК в августе может поддержать экспорт.

ГК «Дело» прогнозирует по итогам 2025 года сокращение рынка примерно на 5% относительно прошлого года, когда он достиг 6,6 млн TEU. Однако на фоне азиатского экспорта и восстановления импорта из Китая рынок вступает в фазу перезагрузки, постепенно выстраивая новые направления и логистические связи.