Конкуренты уже дышат в спину крупнейшим жд операторам

За девять месяцев 2024 года железнодорожные операторы столкнулись с сокращением погрузки и грузооборота. Несмотря на то, что лидером рейтинга железнодорожных операторов Infoline Rail Russia Top осталась Первая грузовая компания (ПГК), по грузообороту первое место заняла Национальная транспортная компания (НТК), сообщает «Коммерсантъ».

Лидеры рынка

ПГК продолжает удерживать лидерство в общем рейтинге, однако по ряду показателей она уступает растущим игрокам. Второе место стабильно занимает Федеральная грузовая компания. На третьем месте остается «Деметра-Холдинг» – крупнейший перевозчик зерна, который активно скупает более мелкие операторские компании.

Однако по грузообороту неожиданно вырвалась вперед НТК, принадлежащая АО «Портовый альянс». Во втором и третьем кварталах она превзошла ПГК по этому показателю, а во втором квартале лидировала и по погрузке. В третьем квартале НТК заняла второе место по погрузке.

Общая тенденция в отрасли

Что касается общей тенденции в отрасли, то грузооборот топ-10 рейтинга в третьем квартале вырос на 4,8% по сравнению с тем же кварталом 2023 года, но погрузка сократилась на 8,8%. За три квартала наблюдается снижение погрузки на 1% и грузооборота на 5,4%. Это свидетельствует о падении погрузки на 4% и грузооборота на 5,3-5,8% в зависимости от учета порожнего пробега.

Прогнозы на четвертый квартал

В четвертом квартале ситуация может ухудшиться. По данным «Коммерсантъ», на показатели будут влиять плохая ситуация на сети, активная борьба ОАО РЖД с избыточным парком и индексация тарифа ОАО РЖД на 13,8% с 1 декабря вместо 1 января.

Стратегии лидеров

ПГК планирует сохранить лидерство по объемам перевозок после четвертого квартала, активно сотрудничая с ОАО РЖД и клиентами для увеличения маршрутизации, производительности вагонов и сокращения времени простоя при погрузке и разгрузке.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что результаты операторов в четвертом квартале и в отрасли в целом будут негативными, но предполагает усиление консолидации рынка. Он отмечает, что продажи операторов вне топ-20 с преимущественно лизинговым парком переходят к крупным игрокам, с «Деметра-Холдингом» в роли ключевого консолидатора.

Мнения экспертов

Заместитель генерального директора ИПЭМ Владимир Савчук высказал мнение, что ключевым фактором в четвертом квартале будет не столько повышение тарифов ОАО РЖД, сколько меры по отставлению парка вагонов. По его мнению, доля крупных операторов будет увеличиваться из-за упрощения административного взаимодействия с ОАО РЖД, в то время как малые компании могут столкнуться с проблемами.

Операторы, использующие технологию «вертушек» (поезда, курсирующие между двумя станциями), будут наиболее уязвимы, так как у них часто отсутствует резервный парк, и отставление вагонов может нарушить работу системы.